La trésorerie d’entreprise

 

Le dirigeant d’entreprise, possédant de la trésorerie stable et souhaitant la valoriser, est souvent très déçu des rendements proposés notamment par les réseaux bancaires.

Selon son appétence au risque et son horizon d’investissement, nous pouvons vous proposer des solutions sur mesure pour mieux la fructifier.

Avec un cahier des charges bien précis qui définirait le niveau de risque, l’horizon d’investissement, le besoin ou de disponibilité, le dirigeant pourra ainsi valoriser sa trésorerie et consolider ses ressources.

 

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Notre Approche de la Gestion de Patrimoine

PREMIER ÉCHANGE LORS DE NOTRE RENCONTRE

Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale.

ÉTUDE ET CHOIX DE VOS OBJECTIFS

Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs.

OPTIMISATION DE VOTRE SITUATION

Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.

RENDEZ-VOUS SATISFACTION ET SUIVI

Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.

 
 

Plan Capitis Conseil Savoie

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Nous vous accueillons dans nos bureaux de Chambéry à l'adresse suivante :

Capitis Conseil Savoie :

  • 2, rue Claude Martin - 73000 CHAMBERY

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Le vendredi : 9 H – 12 H  et 14 H - 17 H

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