PROTÉGEZ VOTRE PATRIMOINE

 

Face aux aléas de la vie, il apparaît primordial d’être bien couvert pour soi mais également pour ses proches. Par la mise en place de contrats d’assurance de la personne ou de prévoyance, la pérennité de votre patrimoine établi ou en cours de constitution en sera mieux renforcée. Pour ainsi mieux vous protéger, nous vous accompagnerons dans la mise en place de solutions sur mesure.

Par une bonne protection et des garanties actualisées très régulièrement, vous pourrez obtenir un capital ou des rentes suite à « un accident de la vie ». Vos proches, dans certains cas, pourront tout aussi bien bénéficier des ces garanties.

Découvrez nos solutions

 

PREVOYANCE, CAPITAL DECES, DONATIONS, TESTAMENTS…

 
 

Notre Approche de la Gestion de Patrimoine

PREMIER ÉCHANGE LORS DE NOTRE RENCONTRE

Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale.

ÉTUDE ET CHOIX DE VOS OBJECTIFS

Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs.

OPTIMISATION DE VOTRE SITUATION

Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.

RENDEZ-VOUS SATISFACTION ET SUIVI

Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.

 
 

Plan Capitis Conseil Savoie

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Nous vous accueillons dans nos bureaux de Chambéry à l'adresse suivante :

Capitis Conseil Savoie :

  • 2, rue Claude Martin - 73000 CHAMBERY

    Tél. 04 79 96 25 03

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Du lundi au jeudi : 9 H – 12 H 30 et 14 H - 17 H 45
Le vendredi : 9 H – 12 H  et 14 H - 17 H

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