Conseil en Gestion de Patrimoine
est une société de gestion de patrimoine implantée à Chambéry (73 - Savoie).
Nous aidons nos clients, pour la plupart personnes physiques, à gérer leur patrimoine global dans leur environnement privé (conseil financier, placement, fiscalité, investissement immobilier, protection sociale et retraite, crédit...).
Nous développons également un savoir-faire pour nos clients personnes morales qui nous interrogent sur les moyens existants pour accroître la rentabilité de la trésorerie longue de leur entreprise, sans pour autant prendre de risques inconsidérés.
Vous pouvez télécharger le fiche de présentation complète de CAPITIS CONSEIL SAVOIE qui tient lieu de Document d’Entrée en Relation conforme à l’article 325-5 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et à l'art. L521-2 du Code des Assurances en cliquant ici.
Des solutions pour chacun d'entre vous :
La gestion de patrimoine pour les particuliers
Vous êtes une personne physique : salarié, profession libérale, artisan, commerçant… ? Cliquez ici
Particuliers - Professionnels
La gestion de patrimoine pour les professionnels
Vous êtes une personne morale : travailleur indépendant, entreprise SARL, SAS… ? Cliquez ici
Notre Approche de la Gestion de Patrimoine
Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale.
Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs.
Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.
Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.
Nous avons le souci d’accompagner au mieux nos clients et prospects pour leur apporter la meilleure solution pour leur patrimoine personnel et professionnel. Nous nous efforçons ainsi d’offrir la meilleure qualité de service possible grâce au suivi régulier et à la disponibilité de notre équipe.
Bien évidemment, nous respectons la réglementation en vigueur dans notre métier : qui nous oblige à maintenir un certain niveau de compétence (validation de formations obligatoires tous les ans), une éthique et un esprit ouvert sur le monde qui nous entoure (évolutions économiques, marchés financiers….).
Par ailleurs, l’indépendance du capital de notre société nous permet de nous ajuster au mieux en fonction de vos besoins et nous laisse une réelle liberté dans le référencement de solutions et l’établissement de conventions avec divers « producteurs » (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers…).
Nous avons à cœur d’instaurer une relation de confiance avec nos clients et prescripteurs. Par nos diverses missions, nous répondons à vos attentes pour créer ou recréer de la valeur à votre patrimoine, ce dernier pouvant être financier, immobilier, mais aussi protecteur (prévoyance), bien assuré (protection sociale), endetté (crédit), optimisé…
Les valeurs qui motivent la société CAPITIS CONSEIL SAVOIE s’appuie donc sur un seul et un même principe, l’œuvre de création.
Comme chaque année nous vous tenons informé des nouveautés fiscales qui pourront influer vos choix patrimoniaux... Faisons le point sur ce qui change en 2023.
Se rendre au bureau de Chambéry
Nous vous accueillons dans nos bureaux de Chambéry à l'adresse suivante :
