VALORISEZ VOTRE PATRIMOINE

 

Par des événements familiaux (succession) ou par des opérations annexes (cession d’actifs immobiliers ou professionnels), chaque individu peut se retrouver à la tête d’une somme d’argent. Nous vous accompagnerons pour valoriser au mieux ce capital en prenant compte de votre appétence au risque, votre horizon d’investissement et votre besoin ou non de disponibilité immédiate.

Avec une fiscalité en apparence complexe, des supports sécurisés peu ou pas rémunérés et un marché action parfois très volatil, nous vous trouverons la solution et « l’enveloppe » fiscale en adéquation avec vos objectifs.

 

Découvrez nos solutions

 

VALORISATION DE VOTRE PATRIMOINE /ASSURANCE-VIE DE DROIT FRANÇAIS OU LUXEMBOURGEOIS, CONTRAT DE CAPITALISATION, PEA, COMPTE TITRE, INVESTISSEMENT LOCATIF A CREDIT, SCPI, DEFISCALISATION IMMOBILIERE, GIRARDIN, FIP, FCPI, FCPR, GFV, FIA…

 
 

Notre Approche de la Gestion de Patrimoine

PREMIER ÉCHANGE LORS DE NOTRE RENCONTRE

Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale.

ÉTUDE ET CHOIX DE VOS OBJECTIFS

Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs.

OPTIMISATION DE VOTRE SITUATION

Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.

RENDEZ-VOUS SATISFACTION ET SUIVI

Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.

 
 

Plan Capitis Conseil Savoie

Se rendre au bureau de Chambéry

Nous vous accueillons dans nos bureaux de Chambéry à l'adresse suivante :

Capitis Conseil Savoie :

  • 2, rue Claude Martin - 73000 CHAMBERY

    Tél. 04 79 96 25 03

Pour nous contacter  par Email :  Cliquez

Rejoignez-nous !

 
Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi : 9 H – 12 H 30 et 14 H - 17 H 45
Le vendredi : 9 H – 12 H  et 14 H - 17 H

(Parking proche : Parking Hôtel de Ville) 
Copyright © 2021 société de Conseil en gestion de Patrimoine Savoie, placement d'argent, gestion de portefeuille et bilan patrimonial et financier : bureaux en savoie à Chambéry : Le conseil, l'assurance-vie, la bourse et les valeurs mobilières, l'immobilier, le crédit, la défiscalisation, l'aide aux aidants les personnes dépendantes, Conseil en retraite, Prévoyance, Stratégie de rémunération, Conseils en investissements financier, Immobilier - Tous droits réservés