Par des événements familiaux (succession) ou par des opérations annexes (cession d’actifs immobiliers ou professionnels), chaque individu peut se retrouver à la tête d’une somme d’argent. Nous vous accompagnerons pour valoriser au mieux ce capital en prenant compte de votre appétence au risque, votre horizon d’investissement et votre besoin ou non de disponibilité immédiate.
Avec une fiscalité en apparence complexe, des supports sécurisés peu ou pas rémunérés et un marché action parfois très volatil, nous vous trouverons la solution et « l’enveloppe » fiscale en adéquation avec vos objectifs.