Conseil en Gestion de Patrimoine
Intégration du cabinet CAPITIS Conseil Savoie dans le groupe SYNALP en Janvier 2024
Chère Madame, Cher Monsieur,
En accord avec Jean-Michel Coy, gérant de CAPITIS Conseil Savoie, et dans le respect d’une vision commune du métier qui place l’humain au coeur de la relation de conseil, nous avons le plaisir de vous faire part de l’intégration du cabinet CAPITIS Conseil Savoie dans le groupe SYNALP, Expertise Patrimoniale et Sociale.
Le groupe SYNALP a une activité de conseil en gestion de patrimoine, spécialisée dans l’ingénierie patrimoniale, les investissements financiers et immobiliers, l’assurance des personnes et des biens. À l’appui de son expérience, accumulée en accompagnant des familles pour certaines d’entre elles depuis plus de 30 ans, notre groupe met à votre service les compétences d’une équipe structurée, composée de conseillers passionnés et tous spécialistes dans leur domaine, et la synergie de son réseau actif de professionnels du Droit et du Chiffre : Notaires, Avocats, Experts-comptables.
Ainsi, nous nous engageons à vos côtés à :
• Préserver un modèle de valeurs basé sur l’écoute, l’empathie et la bienveillance ;
• Assurer la qualité du service dont vous avez toujours cherché à bénéficier ;
• Poursuivre, grâce à de nouvelles compétences, le développement de prestations de conseil que vous appréciez déjà depuis des années.
Soucieux d’une transition la plus fluide possible, nous conservons les bureaux de Chambéry dans lesquels Patricia Dubois continuera sa mission sans changement.
Le cabinet a aussi le plaisir d’accueillir Marie Brackers de Hugo, diplômée d’un master en Finance de Marché (BAC+5), avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine.
N’hésitez donc pas dès à présent à joindre Patricia directement au 04.79.96.25.03 (patriciadubois@capitis.com ou contact-savoie@capitis.com) et/ou Marie au 06.67.67.12.30 (m.brackers@synalp.fr) pour toutes vos questions financières, immobilières, fiscales, sociales ou juridiques, SYNALP prendra soin de répondre avec diligence et avec l’appui d’un conseiller référent pour chaque domaine d’intervention :
- Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise, des particuliers et des retraités ;
- Investissements financiers et suivi des allocations d’actifs ;
- Trésorerie d’entreprise ;
- Conseils juridiques et fiscaux ;
- Gestion de patrimoine des personnes protégées ;
- Investissements immobiliers (neuf & ancien), gestion/location immobilière, syndic de copropriété ;
- Protection sociale individuelle et collective (complémentaire frais de soins, prévoyance, décès) ;
- Evaluation, optimisation et liquidation des droits retraite ;
- Epargne retraite individuelle et collective (personnelle et/ou professionnelle, plan d’entreprise) ;
- Epargne salariale (PEE, intéressement, participation) ;
- Assurances des biens et des responsabilités professionnels.
Motivée et mobilisée, toute l’équipe SYNALP est à votre disposition pour la suite à écrire ensemble.
Nous vous souhaitons bonne réception de ces informations, et restons à votre entière disposition pour tout complément d’information.
| Pour l’équipe Synalp, Messieurs Laurent Journet - Benjamin Bertrand – Sébastien Labens Dirigeants - Associés |
Pour Capitis Conseil Savoie Monsieur Jean-Michel Coy Gérant |
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CAPITIS CONSEIL, vous présente
les solutions d'investissements "antisismiques"
élaborées en collaboration avec |
BNP Paribas
CAPITIS BOOSTER CAC - durée maxi 5 ans
Sous Jacent : CAC 40 , Disponible chaque jour, capital Garanti à l’échéance + 5.5 % de rentabilité par an; avec possibilité de sortie anticipée.
Chaque année à date d’anniversaire, la BNP peut décider de mettre un terme à l’investissement par anticipation. Dans ce cas l’investisseur reçoit :
Sinon l’investisseur reçoit :
Capitis Star Manager - durée 5 ans
Protection du capital à 90% à l’échéanceExposition à la performance d’un panier de 4 fonds stars du marché actions français .
A l'échéance : remboursement garanti de 90 % du capital initial + 100 % de la hausse du panier des 4 fonds
Capitis Tréso 6,5 (durée maximum 3 ans)
Rendement potentiel de 6,5 % annuel Protection totale du capital jusqu’à 50% de baisse de l’indice Cac 40 à échéance En année 1 ou année 2 : Si l’indice clôture au dessus ou à son niveau de départ le produit est remboursé par anticipation et l’investisseur reçoit :
A L’échéance : si l’indice baisse dans la limite de -50%, l’investisseur reçoit :
Si l’indice baisse d’avantage à l’échéance alors l’investisseur enregistre une performance égale à celle de l’indice.
Capitis Euroboost (durée maximum 5 ans)
Offrir un revenu régulier minimum de 3% par anProtection totale du capital jusqu’à 50% de baisse de l’indice Eurostoxx 50 à échéanceUne stratégie tirant profit de la hausse des taux car chaque année, un coupon est garanti et est égal à : Euribor 1 an + 3%
Un retour sur investissement rapide possible car :
Capitis Timing Plus (durée maximum 4 ans)
Sécuriser la meilleure performance de l’indice EUROSTOXX 50 des 4 prochaines années grâce à l'innovation du cliquet quotidien qui « cristallise » à l’échéance le plus haut niveau journalier atteint par l’indice.
De plus, si à la fin de l’année 1 ou année 2 :
l’indice Eurostoxx 50 clôture au-dessus ou à son niveau initial, le produit est remboursé et l’investisseur reçoit :
Durée : 12 et 24 mois !
La société indépendante de conseil CAPITIS CONSEIL
installée sur la zone TECHLID depuis 1991
et cliente de DIMO Gestion vous présente en partenariat avec la BNP
5 produits imaginés pour l’occasion du FORUM 2012
réservés à la trésorerie d’entreprise.
CAPITIS BOOSTER Garanti 5.5 % (durée maxi 5 ans)
Sous Jacent : CAC 40 , Disponible chaque jour, capital Garanti à l’échéance +5.5 % de rentabilité par an si arrêt du produit en cas de forte hausse du CAC 40.
Chaque année à date d’anniversaire, la BNP peut décider de mettre un terme à l’investissement par anticipation. Dans ce cas l’investisseur reçoit :
Sinon l’investisseur reçoit :
Capitis Star Manager (durée 5 ans)
Protection du capital à 90% à l’échéanceExposition à la performance d’un panier de 4 fonds stars du marché actions français.100% de la hausse de la moyenne des 4 fonds
Capitis Tréso 6,5 (durée maximum 3 ans)
Rendement potentiel de 6,5 % annuel Protection totale du capital jusqu’à 50% de baisse de l’indice Cac 40 à échéance En année 1 ou année 2 : Si l’indice clôture au dessus ou à son niveau de départ le produit est remboursé par anticipation et l’investissuer reçoit :
A L’échéance : si l’indice baisse dans la limite de -50%, l’investisseur reçoit :
Si l’indice baisse d’avantage à l’échéance alors l’investisseur enregistre une performance égale à celle de l’indice.
Capitis Euroboost (durée maximum 5 ans)
Offrir un revenu régulier minimum de 3% par anProtection totale du capital jusqu’à 50% de baisse de l’indice Eurostoxx 50 à échéanceUne stratégie tirant profit de la hausse des taux car cahque année un coupon est garanti et est égale à : Euribor 1 an + 3%
Un retour sur investissement rapide possible car :
Si l’indice clôture en hausse d’au moins 15 % par rapport à son niveau d’origine, Capitis Euroboost est remboursé par anticipation et verse :
Capitis Timing Plus (durée maximum 4 ans)
Sécuriser la meilleure performance de l’indice EUROSTOXX 50 des 4 prochaines années grâce à Innovation du cliquet quotidien qui « cristallise » à l’échéance le plus niveau journalier atteint par l’indice.
De plus, si à la fin de l’année 1 ou année 2 :
l’indice Eurostoxx 50 clôture au-dessus ou à son niveau initial, le produit est remboursé et l’investisseur reçoit :
Durée : 12 et 24 mois !
Des solutions pour chacun d'entre vous :
La gestion de patrimoine pour les particuliers
Vous êtes une personne physique : salarié, profession libérale, artisan, commerçant… ? Cliquez ici
Particuliers - Professionnels
La gestion de patrimoine pour les professionnels
Vous êtes une personne morale : travailleur indépendant, entreprise SARL, SAS… ? Cliquez ici
Notre Approche de la Gestion de Patrimoine
Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale.
Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs.
Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.
Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.
Nous avons le souci d’accompagner au mieux nos clients et prospects pour leur apporter la meilleure solution pour leur patrimoine personnel et professionnel. Nous nous efforçons ainsi d’offrir la meilleure qualité de service possible grâce au suivi régulier et à la disponibilité de notre équipe.
Bien évidemment, nous respectons la réglementation en vigueur dans notre métier : qui nous oblige à maintenir un certain niveau de compétence (validation de formations obligatoires tous les ans), une éthique et un esprit ouvert sur le monde qui nous entoure (évolutions économiques, marchés financiers….).
Par ailleurs, l’indépendance du capital de notre société nous permet de nous ajuster au mieux en fonction de vos besoins et nous laisse une réelle liberté dans le référencement de solutions et l’établissement de conventions avec divers « producteurs » (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers…).
Nous avons à cœur d’instaurer une relation de confiance avec nos clients et prescripteurs. Par nos diverses missions, nous répondons à vos attentes pour créer ou recréer de la valeur à votre patrimoine, ce dernier pouvant être financier, immobilier, mais aussi protecteur (prévoyance), bien assuré (protection sociale), endetté (crédit), optimisé…
Les valeurs qui motivent la société CAPITIS CONSEIL SAVOIE s’appuie donc sur un seul et un même principe, l’œuvre de création.
Nous vous informons que notre société sera fermée du lundi 14 août au vendredi 1er septembre 2023 inclus. Vous trouverez les coordonnées des principaux établissements que vous pouvez contacter en cas de nécessité, durant cette période en cliquant sur "Lire la suite".
Se rendre au bureau de Chambéry
Nous vous accueillons dans nos bureaux de Chambéry à l'adresse suivante :
