Conseil en Gestion de Patrimoine
Intégration du cabinet CAPITIS Conseil Savoie dans le groupe SYNALP en Janvier 2024
Chère Madame, Cher Monsieur,
En accord avec Jean-Michel Coy, gérant de CAPITIS Conseil Savoie, et dans le respect d’une vision commune du métier qui place l’humain au coeur de la relation de conseil, nous avons le plaisir de vous faire part de l’intégration du cabinet CAPITIS Conseil Savoie dans le groupe SYNALP, Expertise Patrimoniale et Sociale.
Le groupe SYNALP a une activité de conseil en gestion de patrimoine, spécialisée dans l’ingénierie patrimoniale, les investissements financiers et immobiliers, l’assurance des personnes et des biens. À l’appui de son expérience, accumulée en accompagnant des familles pour certaines d’entre elles depuis plus de 30 ans, notre groupe met à votre service les compétences d’une équipe structurée, composée de conseillers passionnés et tous spécialistes dans leur domaine, et la synergie de son réseau actif de professionnels du Droit et du Chiffre : Notaires, Avocats, Experts-comptables.
Ainsi, nous nous engageons à vos côtés à :
• Préserver un modèle de valeurs basé sur l’écoute, l’empathie et la bienveillance ;
• Assurer la qualité du service dont vous avez toujours cherché à bénéficier ;
• Poursuivre, grâce à de nouvelles compétences, le développement de prestations de conseil que vous appréciez déjà depuis des années.
Soucieux d’une transition la plus fluide possible, nous conservons les bureaux de Chambéry dans lesquels Patricia Dubois continuera sa mission sans changement.
Le cabinet a aussi le plaisir d’accueillir Marie Brackers de Hugo, diplômée d’un master en Finance de Marché (BAC+5), avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine.
N’hésitez donc pas dès à présent à joindre Patricia directement au 04.79.96.25.03 (patriciadubois@capitis.com ou contact-savoie@capitis.com) et/ou Marie au 06.67.67.12.30 (m.brackers@synalp.fr) pour toutes vos questions financières, immobilières, fiscales, sociales ou juridiques, SYNALP prendra soin de répondre avec diligence et avec l’appui d’un conseiller référent pour chaque domaine d’intervention :
- Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise, des particuliers et des retraités ;
- Investissements financiers et suivi des allocations d’actifs ;
- Trésorerie d’entreprise ;
- Conseils juridiques et fiscaux ;
- Gestion de patrimoine des personnes protégées ;
- Investissements immobiliers (neuf & ancien), gestion/location immobilière, syndic de copropriété ;
- Protection sociale individuelle et collective (complémentaire frais de soins, prévoyance, décès) ;
- Evaluation, optimisation et liquidation des droits retraite ;
- Epargne retraite individuelle et collective (personnelle et/ou professionnelle, plan d’entreprise) ;
- Epargne salariale (PEE, intéressement, participation) ;
- Assurances des biens et des responsabilités professionnels.
Motivée et mobilisée, toute l’équipe SYNALP est à votre disposition pour la suite à écrire ensemble.
Nous vous souhaitons bonne réception de ces informations, et restons à votre entière disposition pour tout complément d’information.
| Pour l’équipe Synalp, Messieurs Laurent Journet - Benjamin Bertrand – Sébastien Labens Dirigeants - Associés |
Pour Capitis Conseil Savoie Monsieur Jean-Michel Coy Gérant |
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Grâce à une sélection de programmes immobiliers dans différentes grandes villes et auprès de nombreux promoteurs, nous pouvons répondre à vos attentes en veillant en permanence à la protection à long terme de votre patrimoine immobilier.
Vous pouvez, de surcroît, bénéficier de réductions d'impôts dans le cadre de certaines lois, telles que : loi Pinel, monuments historiques, démembrement, Malraux, Girardin, loi Scellier, Loueur en Meublé Professionnel et Non Professionnel (loi dite "Scellier Bouvard ").
Depuis 1994, nous concevons des dossiers immobiliers spécifiques auxquels souscrivent des clients de notre cabinet correspondant à différents profils.
Il est de loin préférable, de partir de la situation de nos clients pour aller rechercher les produits immobiliers plutôt que l'inverse... comme on le constate encore...!
Il convient d'être particulièrement attentif et sélectif, car nous craignons que les abus d'autrefois se reproduisent sous la popularité de certains avantages fiscaux.
Une récente étude du Crédit Foncier vient de mettre en évidence ces risques.
Pour ce type d'investissement, l'intervention d'un professionnel est donc particulièrement recommandée.
A partir d'une demande de notre clientèle, nous recherchons et sélectionnons des biens immobiliers offrant les critères demandés (travaux, niveau de rentabilité, expérience de valorisation, etc...).
Pour cela, nous avons passé un partenariat avec la société de courtage SPHERE IMMO, premier réseau national de courtiers en immobilier neuf, pour habiter ou investir partout en France. Partenaire de plus de 160 promoteurs mais aussi de plusieurs acteurs locaux et régionaux, notre accès professionnel nous permet de proposer plus de 60 000 logements à la commercialisation et ainsi d'apporter des réponses sur-mesure à tous vos projets.
| La protection sociale et la retraite : |
Immatriculée en qualité de courtier auprès de l’ORIAS, nous intervenons pour vous (personne morale ou physique) dans l’analyse et la mise en place de votre régime complémentaire en matière de :
Grâce à une sélection de biens immobiliers, nous pouvons répondre à vos attentes en veillant en permanence à la protection à long terme de votre patrimoine immobilier.
Depuis 1994, nous concevons des dossiers immobiliers spécifiques auxquels souscrivent des clients de notre cabinet correspondant à différents profils.
Il est de loin préférable, de partir de la situation de nos clients pour aller rechercher les produits immobiliers plutôt que l'inverse... comme on le constate encore...!
Il convient d'être particulièrement attentif et sélectif, car nous craignons que les abus d'autrefois se reproduisent sous la popularité de certains avantages fiscaux.
Une récente étude du Crédit Foncier vient de mettre en évidence ces risques.
Pour ce type d'investissement, l'intervention d'un professionnel est donc particulièrement recommandée.
A partir d'une demande de notre clientèle, nous recherchons et sélectionnons des biens immobiliers offrant les critères demandés (travaux, niveau de rentabilité, expérience de valorisation, etc...).
Pour cela, nous avons passé un partenariat avec la société de courtage SPHERE IMMO, premier réseau national de courtiers en immobilier neuf, pour habiter ou investir partout en France. Partenaire de plus de 160 promoteurs mais aussi de plusieurs acteurs locaux et régionaux, notre accès professionnel nous permet de proposer plus de 60 000 logements à la commercialisation et ainsi d'apporter des réponses sur-mesure à tous vos projets.
Des solutions pour chacun d'entre vous :
La gestion de patrimoine pour les particuliers
Vous êtes une personne physique : salarié, profession libérale, artisan, commerçant… ? Cliquez ici
Particuliers - Professionnels
La gestion de patrimoine pour les professionnels
Vous êtes une personne morale : travailleur indépendant, entreprise SARL, SAS… ? Cliquez ici
Notre Approche de la Gestion de Patrimoine
Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale.
Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs.
Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.
Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.
Nous avons le souci d’accompagner au mieux nos clients et prospects pour leur apporter la meilleure solution pour leur patrimoine personnel et professionnel. Nous nous efforçons ainsi d’offrir la meilleure qualité de service possible grâce au suivi régulier et à la disponibilité de notre équipe.
Bien évidemment, nous respectons la réglementation en vigueur dans notre métier : qui nous oblige à maintenir un certain niveau de compétence (validation de formations obligatoires tous les ans), une éthique et un esprit ouvert sur le monde qui nous entoure (évolutions économiques, marchés financiers….).
Par ailleurs, l’indépendance du capital de notre société nous permet de nous ajuster au mieux en fonction de vos besoins et nous laisse une réelle liberté dans le référencement de solutions et l’établissement de conventions avec divers « producteurs » (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers…).
Nous avons à cœur d’instaurer une relation de confiance avec nos clients et prescripteurs. Par nos diverses missions, nous répondons à vos attentes pour créer ou recréer de la valeur à votre patrimoine, ce dernier pouvant être financier, immobilier, mais aussi protecteur (prévoyance), bien assuré (protection sociale), endetté (crédit), optimisé…
Les valeurs qui motivent la société CAPITIS CONSEIL SAVOIE s’appuie donc sur un seul et un même principe, l’œuvre de création.
Nous vous informons que notre société sera fermée du lundi 14 août au vendredi 1er septembre 2023 inclus. Vous trouverez les coordonnées des principaux établissements que vous pouvez contacter en cas de nécessité, durant cette période en cliquant sur "Lire la suite".
Se rendre au bureau de Chambéry
Nous vous accueillons dans nos bureaux de Chambéry à l'adresse suivante :
