Conseil en Gestion de Patrimoine
Intégration du cabinet CAPITIS Conseil Savoie dans le groupe SYNALP en Janvier 2024
Chère Madame, Cher Monsieur,
En accord avec Jean-Michel Coy, gérant de CAPITIS Conseil Savoie, et dans le respect d’une vision commune du métier qui place l’humain au coeur de la relation de conseil, nous avons le plaisir de vous faire part de l’intégration du cabinet CAPITIS Conseil Savoie dans le groupe SYNALP, Expertise Patrimoniale et Sociale.
Le groupe SYNALP a une activité de conseil en gestion de patrimoine, spécialisée dans l’ingénierie patrimoniale, les investissements financiers et immobiliers, l’assurance des personnes et des biens. À l’appui de son expérience, accumulée en accompagnant des familles pour certaines d’entre elles depuis plus de 30 ans, notre groupe met à votre service les compétences d’une équipe structurée, composée de conseillers passionnés et tous spécialistes dans leur domaine, et la synergie de son réseau actif de professionnels du Droit et du Chiffre : Notaires, Avocats, Experts-comptables.
Ainsi, nous nous engageons à vos côtés à :
• Préserver un modèle de valeurs basé sur l’écoute, l’empathie et la bienveillance ;
• Assurer la qualité du service dont vous avez toujours cherché à bénéficier ;
• Poursuivre, grâce à de nouvelles compétences, le développement de prestations de conseil que vous appréciez déjà depuis des années.
Soucieux d’une transition la plus fluide possible, nous conservons les bureaux de Chambéry dans lesquels Patricia Dubois continuera sa mission sans changement.
Le cabinet a aussi le plaisir d’accueillir Marie Brackers de Hugo, diplômée d’un master en Finance de Marché (BAC+5), avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine.
N’hésitez donc pas dès à présent à joindre Patricia directement au 04.79.96.25.03 (patriciadubois@capitis.com ou contact-savoie@capitis.com) et/ou Marie au 06.67.67.12.30 (m.brackers@synalp.fr) pour toutes vos questions financières, immobilières, fiscales, sociales ou juridiques, SYNALP prendra soin de répondre avec diligence et avec l’appui d’un conseiller référent pour chaque domaine d’intervention :
- Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise, des particuliers et des retraités ;
- Investissements financiers et suivi des allocations d’actifs ;
- Trésorerie d’entreprise ;
- Conseils juridiques et fiscaux ;
- Gestion de patrimoine des personnes protégées ;
- Investissements immobiliers (neuf & ancien), gestion/location immobilière, syndic de copropriété ;
- Protection sociale individuelle et collective (complémentaire frais de soins, prévoyance, décès) ;
- Evaluation, optimisation et liquidation des droits retraite ;
- Epargne retraite individuelle et collective (personnelle et/ou professionnelle, plan d’entreprise) ;
- Epargne salariale (PEE, intéressement, participation) ;
- Assurances des biens et des responsabilités professionnels.
Motivée et mobilisée, toute l’équipe SYNALP est à votre disposition pour la suite à écrire ensemble.
Nous vous souhaitons bonne réception de ces informations, et restons à votre entière disposition pour tout complément d’information.
| Pour l’équipe Synalp, Messieurs Laurent Journet - Benjamin Bertrand – Sébastien Labens Dirigeants - Associés |
Pour Capitis Conseil Savoie Monsieur Jean-Michel Coy Gérant |
 |
 |
Souvent à la tête d’un capital issu de la vente de son outil de travail, le chef d’entreprise doit restructurer son patrimoine privé avec de nouveaux objectifs.
Nous vous proposons ainsi de vous accompagner en mettant en place une stratégie répondant à des objectifs précis.
Après un investissement personnel au cours de nombreuses années, le chef d’entreprise se trouve confronté à une étape cruciale qui correspond à la vente de son entreprise.
Il est ainsi confronté à des problématiques fiscales ou sociales.
Nous pouvons ainsi vous accompagner bien en amont pour anticiper et optimiser cet événement.
Grâce à cette approche interprofessionnelle, nous pourrons vous accompagner pour poser des jalons à une future cession. La réussite d’une vente d’entreprise sera ainsi jugée au-delà de son prix de cession mais des conditions fiscales et sociales.
Le dirigeant d’entreprise, possédant de la trésorerie stable et souhaitant la valoriser, est souvent très déçu des rendements proposés notamment par les réseaux bancaires.
Selon son appétence au risque et son horizon d’investissement, nous pouvons vous proposer des solutions sur mesure pour mieux la fructifier.
Avec un cahier des charges bien précis qui définirait le niveau de risque, l’horizon d’investissement, le besoin ou de disponibilité, le dirigeant pourra ainsi valoriser sa trésorerie et consolider ses ressources.
Un dirigeant au travers de sa structure peut compléter sa rémunération régulière par des revenus différés.
Ces dispositions peuvent générer des avantages fiscaux au niveau de sa propre rémunération mais également sur le bilan de son entreprise sous forme de déduction notamment.
En tant que courtier, nous pourrons ainsi mettre en place le contrat en adéquation tout en se focalisant sur la partie financière en sélectionnant les supports les plus performants (Unités de Compte) en architecture ouverte selon le niveau d’appétence au risque du dirigeant.
D’anciens dispositifs parfois obsolètes ou en désuétude peuvent être redynamisés grâce à des transferts au profit de nouvelles enveloppes fiscales.
Face aux aléas de la vie, un chef d’entreprise doit se protéger pour lui et ses salariés tout en assurant la pérennité de son entreprise.
Selon vos besoins et vos attentes, nous pourrons vous accompagner pour mettre en place des contrats de prévoyance qui pourront se dénouer sous forme d’indemnités, de rentes ou de capital.
En prenant compte de votre situation personnelle, matrimoniale, de votre statut et de votre niveau de rémunération et enfin des risques inhérents à votre métier, nous vous trouverons la couverture adéquate pour pérenniser votre activité professionnelle tout en protégeant vous et vos proches.
Un suivi régulier de vos contrats permettra ainsi d’actualiser vos garanties pour sécuriser votre quotidien.
Dans la gestion de son personnel, le dirigeant d’entreprise peut utiliser certains outils afin de motiver mais également fidéliser ses salariés.
Nous pouvons ainsi vous accompagner en mettant en place des contrats d’épargne collective et de retraite supplémentaire.
Les dernières lois en la matière ont visé à simplifier, harmoniser et alléger les charges sociales. Ces dispositifs viennent ainsi compléter les salaires des employés mais également la rémunération des dirigeants.
Des solutions pour chacun d'entre vous :
La gestion de patrimoine pour les particuliers
Vous êtes une personne physique : salarié, profession libérale, artisan, commerçant… ? Cliquez ici
Particuliers - Professionnels
La gestion de patrimoine pour les professionnels
Vous êtes une personne morale : travailleur indépendant, entreprise SARL, SAS… ? Cliquez ici
Notre Approche de la Gestion de Patrimoine
Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale.
Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs.
Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.
Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.
Nous avons le souci d’accompagner au mieux nos clients et prospects pour leur apporter la meilleure solution pour leur patrimoine personnel et professionnel. Nous nous efforçons ainsi d’offrir la meilleure qualité de service possible grâce au suivi régulier et à la disponibilité de notre équipe.
Bien évidemment, nous respectons la réglementation en vigueur dans notre métier : qui nous oblige à maintenir un certain niveau de compétence (validation de formations obligatoires tous les ans), une éthique et un esprit ouvert sur le monde qui nous entoure (évolutions économiques, marchés financiers….).
Par ailleurs, l’indépendance du capital de notre société nous permet de nous ajuster au mieux en fonction de vos besoins et nous laisse une réelle liberté dans le référencement de solutions et l’établissement de conventions avec divers « producteurs » (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers…).
Nous avons à cœur d’instaurer une relation de confiance avec nos clients et prescripteurs. Par nos diverses missions, nous répondons à vos attentes pour créer ou recréer de la valeur à votre patrimoine, ce dernier pouvant être financier, immobilier, mais aussi protecteur (prévoyance), bien assuré (protection sociale), endetté (crédit), optimisé…
Les valeurs qui motivent la société CAPITIS CONSEIL SAVOIE s’appuie donc sur un seul et un même principe, l’œuvre de création.
Nous vous informons que notre société sera fermée du lundi 14 août au vendredi 1er septembre 2023 inclus. Vous trouverez les coordonnées des principaux établissements que vous pouvez contacter en cas de nécessité, durant cette période en cliquant sur "Lire la suite".
Se rendre au bureau de Chambéry
Nous vous accueillons dans nos bureaux de Chambéry à l'adresse suivante :
