En nous confiant certaines missions, vous pourrez davantage maîtriser les composants financiers, fiscaux et sociaux de votre patrimoine. Chaque mission fait l’objet d’une lettre de mission ponctuelle, vous permettant de bénéficier d’un service personnalisé, en fonction de vos besoins.

Il s’agit d’un contrat de « veille technique » intervenant après la mise en place des produits financiers. Grâce au Contrat Capitis Service, vous obtenez selon une périodicité qu’il vous appartient de définir, une vision globale ou partielle et actualisée de votre patrimoine.