Conscients qu'une bonne gestion de patrimoinedoit commencer par une bonne organisation des papiers qui figurent dans chaque foyer, nous avons créé un concept unique et innovant qui se situe très en « amont » de la notion de « placements financiers ».
Les maîtres mots de notre concept sont :
1 -
Classer
Nous avons inventé et breveté un système de classement nommé « Le Capitis » qui permet à chacun de nos clients de gagner en espace, temps et sécurité. Plus de 40 000 personnes utilisent ce système.
La deuxième étape du concept est le traitement de l’information contenu dans le classement domestique de nos clients. Elle est matérialisée par une lettre de mission type dans laquelle est définie le contenu de la mission, le délai et les honoraires correspondants.
L’étape « conseiller » consiste à sélectionner sur le marché les différents produits financiers qui permettront à nos clients de trouver une réelle amélioration dans leur gestion patrimoniale.
Enfin, le suivi matérialisé par un contrat spécifique nous permet de rester aux côtés de nos clients dans la durée. La tarification de ce contrat dépend bien sûr de la liste des prestations de suivi retenues.
