A l'origine, Capitis Conseil, société de conseil en gestion de patrimoine, intervenait à tous les niveaux de la vie patrimoniale privée et sociale de ses clients.

La distinction entre ces deux formes de partimoines, privé et social, est pour nous primordiale. Chacun de ces deux domaines requiert des compétences "hommes"  pointues et particulières.

Par patrimoine "privé", nous entendons tous les actifs financiers et immobiliers, détenus par une personne physique (les particuliers) ou par une personne morale (gestion de trésorerie longue d'entreprise).

Le patrimoine "social" est lui tourné vers les 4 domaines que sont la prévoyance, la mutuelle de l'entreprise, la retraite et l'épargne salariale, c'est à dire le patrimoine lié à son entreprise, que l'on en soit actionnaire ou salarié.

Devant la compléxité grandissante de ces deux domaines privé et social, nous avons décidé en 2001 de scinder ces deux activités :

Capitis Entreprise,  se spécialisant exclusivement sur l'aspect social du patrimoine;

Capitis Conseil se concentrant uniquement sur le patrimoine privé.

Ces deux sociétés du groupe Capitis interviennent en synergie, chacune spécialiste de son domaine d'intervention.